Usuarios de la organización
Administrar Usuarios y su acceso dentro de la Organización
Los administradores de usuarios pueden gestionar los usuarios de la organización y los espacios de trabajo.Llegar aquí
A esta configuración sólo pueden acceder los administradores de la organización, los administradores de la facturación y los administradores de los usuarios.
Se puede acceder a esta configuración desde el menú de navegación Configuración de la Organización, en la opción de menú Usuarios.
Desde esta configuración, puedes:
Añadir un usuario de la organización
Editar un usuario de la organización
Eliminar un usuario de la organización
Acceso a la organización
En una Organización, hay diferentes roles que permitirán diferentes restricciones y accesibilidad a través de la configuración de la organización.
El siguiente cuadro resume las funciones disponibles y sus respectivas accesibilidades.
*Acceso limitado
Administración de la organización
Un Administrador de Organización tiene el acceso más completo a la Organización ya que puede gestionar todo dentro de una Organización.
Como administrador de la organización, puedes:
Acceso a todos los ajustes de la organización
Gestionar la información de la Organización
Gestionar la información de facturación de la Organización
Gestionar todos los usuarios de la organización
Gestionar todos los espacios de trabajo
Gestionar las suscripciones de la organización
Eliminar la organización
Cada Organización debe tener al menos un Administrador de Organización.
Administración de la facturación
El administrador de facturación puede gestionar la información de facturación, realizar cambios en la suscripción, editar los detalles de pago y ver las facturas.
Como administrador de facturación, puede:
Acceso a todos los ajustes de la organización
✅ Ver la información de la Organización
✅ Administrar la información de facturación de la Organización
✅ Ver todos los usuarios de la organización
✅ Ver todos los espacios de trabajo
✅ Administrar la suscripción de la Organización
✖ Eliminar la organización
Administrador de usuarios
El administrador de usuarios puede gestionar los usuarios y los espacios de trabajo dentro de una organización.
Como administrador de usuarios, puedes:
Acceso a todos los ajustes de la organización.
Ver la información de la organización.
Ver la información de facturación de la Organización Gestionar todos los usuarios de la organización con las siguientes limitaciones.
- Añadir usuarios con rol de miembro.
- Eliminar usuarios con rol de miembro.
- Editar los espacios de trabajo asignados a todos los usuarios.
Gestionar todos los espacios de trabajo.
Gestionar la suscripción de la Organización.
Eliminar la Organización.
Miembro
Un miembro de la organización no tiene acceso a la configuración de la organización. Su acceso sólo está limitado a los espacios de trabajo a los que tiene acceso.
Visión general de los usuarios
Aquí podrá ver la lista de usuarios existentes en la organización. Si no han aceptado su invitación, su última hora activa se mostrará como 'Pendiente' en su lugar.
Perfil del usuario
El perfil de usuario consiste en el avatar del perfil del usuario, el nombre para mostrar, el rol de usuario de la organización y la dirección de correo electrónico.
Último activo
La hora que aparece junto al botón de acción muestra la última vez que el usuario vio o realizó su última actividad en la plataforma. Esto es útil para el seguimiento.
Acciones
Las acciones que se pueden llevar a cabo aquí incluyen:
Eliminar
Editar
Consejos: Utiliza el en la parte superior para encontrar rápidamente el usuario que estás buscando.
Gestión de los usuarios de la organización
Las siguientes funciones sólo están disponibles para los administradores de organizaciones y usuarios.
Añadir un usuario de la organización
Paso 1: Navegar a la configuración de los usuarios
En el menú de navegación Configuración de la organización, seleccione Usuarios en el menú.
Paso 2: Pulse AÑADIR USUARIO
En la barra superior, pulse el botón azul AÑADIR USUARIO y se abrirá el cuadro de diálogo Añadir Usuario.
Paso 3: Rellenar la dirección de correo electrónico
Introduzca la dirección de correo electrónico del usuario que desea invitar en el campo Dirección de correo electrónico.
Paso 4: Seleccionar el acceso a la organización
Seleccione el acceso apropiado a la organización para este nuevo usuario.
Más información sobre el acceso a la organización
Los administradores de usuarios sólo pueden añadir usuarios con acceso de miembro para evitar el mal uso o las acciones no autorizadas.
Paso 5: Presentar los datos
Una vez que haya rellenado los campos, haga clic en el botón azul NEXT de la parte inferior derecha.
Se enviará una invitación por correo electrónico a la dirección de correo electrónico del usuario que haya introducido. El nuevo usuario tendrá que hacer clic en un enlace incrustado en la invitación por correo electrónico para obtener acceso al espacio de trabajo.
Paso 6: Asignar este usuario a un espacio de trabajo
Una vez creado el usuario, puede asignarlo a los espacios de trabajo de la organización. Añada los espacios de trabajo pertinentes y pulse ASIGNAR ESPACIO DE TRABAJO cuando esté listo. Puede omitir este paso si desea hacerlo más tarde pulsando SALTAR.
En este momento sólo puede asignar un usuario a 10 espacios de trabajo. Si desea asignarlos a más espacios de trabajo, añada el usuario desde los respectivos espacios de trabajo.
Editar un usuario de la organización
Paso 1: Navegar a la configuración de los usuarios
En el menú de navegación Configuración de la organización, seleccione Usuarios en el menú.
Paso 2: Buscar al usuario
Pulse EDITAR cuando encuentre el usuario cuyo acceso desea modificar.
Paso 3: Realizar los cambios necesarios
Realice los cambios previstos en el Usuario y pulse GUARDAR cuando esté listo.
Nota:
Los administradores de facturación sólo pueden ver los usuarios. No pueden realizar ningún cambio en el Usuario.
Los administradores de usuarios no pueden promover o degradar a un miembro de la organización para evitar el mal uso o la acción no autorizada.
Cómo eliminar un usuario de la organización
Los usuarios no pueden borrarse a sí mismos de la Organización. Para ello es necesario que otro Usuario autorizado lo haga.
Paso 1: Navegar a la configuración de los usuarios
En el menú de navegación Configuración de la organización, seleccione Usuarios en el menú
Paso 2: Buscar al usuario
Pulse DELETE cuando encuentre el usuario que desea eliminar.
Los administradores de usuarios sólo pueden eliminar a los usuarios con acceso de miembro para evitar el mal uso o las acciones no autorizadas.
Paso 3: Confirmar la eliminación
Haga una última revisión y pulse BORRAR para proceder a la eliminación.
La eliminación de un usuario de la organización tendrá como resultado:
El Usuario ya no tendrá acceso a ningún Espacio de Trabajo y será necesario eliminar todo el acceso al Espacio de Trabajo
Todos los Contactos asignados a este Usuario en todos sus Espacios de Trabajo serán desasignados
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