Disparadores

Establecer los disparadores para que se ejecute un flujo de trabajo

Activación del flujo de trabajo

Un activador es un evento que iniciará un flujo de trabajo. Cada flujo de trabajo debe comenzar con un activador y sólo puede tener un activador. Todos los activadores están definidos por condiciones. Un activador sólo se disparará e iniciará un flujo de trabajo cuando se cumplan todas las condiciones.

Comience a crear su flujo de trabajo seleccionando el activador y configurándolo en consecuencia.

Aquí esta la lista de Trigger disponibles:

Una vez especificado el activador, pase a la configuración de los pasos. Elija cualquiera de los pasos disponibles.

Ajustes avanzados

Cada configuración de activación tiene un botón de configuración avanzada en la parte inferior que especifica que se active una vez por contacto. Esto restringe a los contactos de repetir este flujo de trabajo, por lo que sólo pueden pasar por el viaje de flujo de trabajo una sola vez.

Cuando el conmutador está en ON, el flujo de trabajo no se activará para ningún contacto que se haya inscrito antes en este flujo de trabajo, incluso si la condición estaba en OFF cuando ocurrió.

Configuración del Trigger

Cada flujo de trabajo debe comenzar con un activador y sólo puede tener un único activador. Cuando se cumplan las condiciones de activación, el flujo de trabajo se llevará a cabo de forma secuencial en el contacto de activación.

Disparador: Conversación Abierta

Inicia el flujo de trabajo cuando se abre una conversación con el contacto y se cumplen todas las condiciones de activación.

Configuración

La condición de activación para este flujo de trabajo se limita a la fuente, que identifica cómo se abrió la conversación. Hay tres fuentes posibles aquí:

Para cada fuente, se permite un máximo de 10 condiciones con operadores lógicos AND u OR. Cada condición debe tener su propia fuente, un operador y un valor.

Variables de activación

Todas las variables de activación para el activador Conversación abierta reflejan información relacionada con la conversación, como el primer mensaje entrante de la conversación. Aprenda más sobre las variables de activación para el activador Conversación abierta aquí.

Activación: Conversación cerrada

Inicia el flujo de trabajo cuando se cierra una conversación con el contacto y se cumplen todas las condiciones de activación

Configuración

Hay dos posibles condiciones de activación para las Conversaciones Cerradas: Fuente, que identifica quién cerró la Conversación, y Categoría, que identifica la clasificación de la conversación.

Hay cuatro fuentes que activarán este flujo de trabajo si cierran una conversación:

Las conversaciones cerradas por la fusión de contactos NO activarán un flujo de trabajo.

Este flujo de trabajo también se activará si se cierran las conversaciones relacionadas con las categorías especificadas. Estas Categorías se determinan en la sección de Notas de Cierre de la plataforma. En los flujos de trabajo, aparecerán como opciones en el menú desplegable de valores.

Para cada Fuente y Categoría, se permite un máximo de 10 condiciones con operadores lógicos AND u OR. Cada condición debe tener su propia fuente, un operador y un valor.

Variables de activación

Todas las variables de activación para el activador Conversación cerrada reflejan información relacionada con la conversación, como el tiempo de resolución de la conversación, el tiempo de la primera respuesta y el resumen de cierre de la conversación. Obtenga más información sobre las variables de activación para el activador Conversación cerrada aquí.

Activación: Etiqueta de contacto actualizada

Inicia el flujo de trabajo cuando las etiquetas especificadas se añaden o eliminan de un contacto.

Configuración

Para configurar este flujo de trabajo, seleccione una acción que actuará como activador. Las opciones son cuando se añade una etiqueta a un contacto o cuando se elimina una etiqueta del contacto.

A continuación, seleccione la(s) etiqueta(s) que será(n) la(s) condición(es) que debe(n) cumplirse para el inicio del flujo de trabajo.

Activación: Campo de contacto actualizado

Inicia el flujo de trabajo cuando se actualiza un campo de contacto especificado.

Configuración

Cualquier campo de contacto o personalizado puede configurarse como activador de este flujo de trabajo. Seleccione el campo de contacto que actuará como condición para este activador. Cualquier actualización de este campo iniciará el flujo de trabajo.

Disparador: Acceso directo

Inicia un flujo de trabajo seleccionado desde el menú de acceso directo del módulo de mensajes.

Cómo funciona

El acceso directo se refiere a un flujo de trabajo creado con el activador "Acceso directo". Esta función permite a los usuarios iniciar flujos de trabajo que tienen un acceso directo como activador sin salir del módulo de mensajes.

En el módulo de mensajes, haga clic en el icono de acceso directo en la barra de herramientas del compositor de mensajes. Esto abrirá el menú de Atajos, que muestra todos los Atajos publicados en el Espacio de Trabajo. Seleccione el acceso directo deseado para iniciar su flujo de trabajo.

El icono de acceso directo se desactivará si no hay accesos directos creados y publicados en el espacio de trabajo.

Si no desea permitir que los Agentes inicien accesos directos, desactívelo en la configuración de Restricciones Avanzadas en la Configuración de Usuario del Espacio de Trabajo

Configuración

Puede configurar los accesos directos con iconos, nombres y descripciones individuales. Cuando se abra el menú de accesos directos, éstos se mostrarán para permitirle identificar y seleccionar fácilmente el acceso directo deseado.

Formulario de acceso directo

En el cajón de configuración del activador del acceso directo, puede optar por crear un formulario de acceso directo. Cada vez que se active el acceso directo, se abrirá el formulario. El flujo de trabajo sólo se iniciará después de que el formulario haya sido rellenado por el usuario.

El formulario de acceso directo puede personalizarse con campos de formulario para introducir datos o comentarios. Los valores rellenados pueden guardarse como variables y utilizarse en el flujo de trabajo.

Para añadir un campo de formulario:

  1. Haga clic en el + Add Form Fielb botón

  2. Nombre el campo del formulario. Por ejemplo, ID del pedido, motivo del reembolso.

  3. Seleccione el tipo de campo. Los tipos de campo disponibles son:

  • Text

  • List (dropdown)

  • Checkbox

  • Number

  • Date

  • Time

  • Phone Number

  • Email

  • URL

4. Nombre de la variable para este campo

5. Utilice las variables de salida en los Pasos del flujo de trabajo. Aprenda más sobre las variables de salida aquí.

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