Campos de contacto
Ver, administrar y agregar campos de contacto, así como crear campos personalizados para la recopilación de datos de contacto
Última actualización
Ver, administrar y agregar campos de contacto, así como crear campos personalizados para la recopilación de datos de contacto
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Los campos de contacto se utilizan para recoger información de contacto, como el nombre y los apellidos, los idiomas preferidos y la ubicación.
La información recogida en los Campos de Contacto puede ser utilizada como variables dinámicas para personalizar los mensajes. Los cambios o actualizaciones de los campos de contacto pueden utilizarse para activar los flujos de trabajo pertinentes.
A esta configuración sólo pueden acceder los propietarios y gestores.
Se puede acceder a esta configuración desde el menú de navegación Configuración, en el submenú Configuración del espacio de trabajo, Campos de contacto.
En esta configuración, puede
Agregar un campo personalizado
editar un campo personalizado
Personalizar la vista de los campos de contacto
Eliminar un campo de contacto
Consejos: Utilice el en la parte superior para encontrar rápidamente el campo personalizado que está buscando.
Por defecto, se creará un conjunto de Campos de Contacto estándar para el Área de Trabajo para que los Usuarios puedan actualizar la información de los Contactos. Los Campos de Contacto estándar no pueden ser editados o eliminados del Espacio de Trabajo ya que estos campos pueden afectar a las operaciones de la plataforma. La lista de Campos de Contacto estándar es la siguiente :-
Nombre del campo | Descripción |
Primer nombre | El nombre del contacto. El valor puede ser proporcionado por el Canal si es aplicable. |
Apellido | El apellido del contacto. El valor puede ser proporcionado por el Canal si es aplicable. |
Número de teléfono | El número de teléfono del contacto. El valor puede ser proporcionado por el Canal si es aplicable. |
Dirección de correo electrónico | La dirección de correo electrónico del contacto. El valor puede ser proporcionado por el Canal si es aplicable. |
País | El país del contacto. El valor puede derivarse del número de teléfono del contacto, si procede. |
Idioma | El idioma preferido del contacto. El valor se obtiene del sistema del cliente del contacto, si procede. |
Foto de perfil | La foto de perfil del contacto. Este valor sólo puede ser proporcionado por el Canal si es aplicable y no puede ser cambiado por el Usuario. |
Los campos personalizados son campos de contacto creados por el usuario que ayudan a identificar mejor los contactos.
Desde el Módulo de Configuración, navegue hasta la opción de menú, Campos de Contacto.
Para añadir un campo personalizado a su espacio de trabajo, pulse el botón azul AÑADIR CAMPO PERSONALIZADO en la parte superior de esta sección. Aparecerá el cuadro de diálogo Añadir campo personalizado y rellene la información requerida.
Introduzca un nombre para el nuevo campo personalizado junto con una breve descripción. Estos campos le ayudarán a identificar el campo personalizado añadido y a entender su intención.
El ID de campo del campo personalizado se rellenará basándose en el nombre del campo personalizado. Una vez que se ha creado un campo personalizado, el ID del campo no se puede editar. El ID de campo es un identificador único y puede utilizarse para integraciones y API.
Consejos: Asegúrese de que los nombres de los campos personalizados y los nombres de los campos de contacto estándar sean diferentes para evitar que las variables dinámicas de los mensajes recuperen los datos incorrectos. Lea más sobre las variables dinámicas aquí.
Hay varios tipos de campo que puede establecer para su nuevo campo personalizado. Asegúrese de elegir un tipo de campo apropiado para recoger información relevante y mejor para su Contacto.
Puede seleccionar uno de los siguientes tipos de campo:
Tipo de campo | Descripción |
Texto | Adecuado para información con una cadena de caracteres como formato Por ejemplo, nombre, dirección, nombre preferido |
Lista | Adecuado para información que tiene un conjunto limitado de valores (el límite máximo de caracteres para el valor es 20) Por ejemplo, tipo de plan, género, marca favorita, país, tipo de cliente |
Caja | Adecuado para la información que tiene un valor verdadero o falso Por ejemplo, estado del plomo, alergia, disponibilidad |
Correo electrónico | Adecuado para la información que está en formato de correo electrónico Por ejemplo, correo electrónico del trabajo, correo electrónico personal |
Numero | Adecuado para la información que requiere un formato numérico Por ejemplo, valor del plan, número de transacciones |
URL | Adecuado para información que requiere un formato de enlace Por ejemplo, la página web de la empresa, la política de privacidad, el enlace a un archivo |
Fecha | Adecuado para la información que está en formato de fecha Por ejemplo, fecha de nacimiento, fecha de la última transacción |
Tiempo | Adecuado para la información que está en formato de tiempo Por ejemplo, la hora de contacto preferida |
Consejos: La elección del tipo de campo adecuado permitirá la validación de la información que mejorará la recogida de la información de los contactos.
La plataforma ya no permite especificar un valor por defecto de un campo personalizado debido al rendimiento del servidor.
Desde el registro del campo personalizado, puede pulsar el botón Editar en el menú Acciones y esto debería abrir el diálogo Editar campo personalizado.
En este menú, puede realizar cambios en el nombre, las descripciones, los valores (si procede) y el valor por defecto.
Realice los cambios necesarios y pulse ACTUALIZAR.
Después de añadir un campo personalizado, no se puede cambiar el ID y el tipo de campo. Si necesita hacerlo, puede crear otro campo personalizado con el ID y el tipo de campo preferidos.
Puede personalizar el orden de visualización de los campos de contacto haciendo clic en el botón Personalizar vista.
Para reordenar los campos de contacto en el cajón de detalles de contacto, simplemente arrástrelos y muévalos a la disposición deseada y haga clic en el botón Guardar. La nueva disposición se reflejará en el cajón de detalles de contacto para todos los usuarios del espacio de trabajo.
Para cambiar la visualización de los campos de contacto en el cajón de detalles de contacto, simplemente cambie la configuración de visibilidad a la opción de visualización que desee.
Hay 3 opciones para la visibilidad de los campos de contacto:
Mostrar siempre: Cuando se selecciona esta opción, el campo de contacto se mostrará en el cajón de datos de contacto
Ocultar siempre: Cuando se selecciona esta opción, el campo de contacto estará oculto en el cajón de detalles de contacto
Ocultar cuando está vacío: Cuando se selecciona esta opción, el Campo de Contacto se ocultará sólo cuando su valor esté vacío
Una vez guardados los cambios, la nueva configuración de visibilidad se reflejará en el cajón de datos de contacto para todos los usuarios del espacio de trabajo.
Para ver todos los campos de contacto ocultos, haga clic en el botón Mostrar todos los campos del cajón. Puede volver a ocultarlos haciendo clic en el botón Ocultar campos.
Cuando un campo personalizado ya no es necesario, se puede eliminar del área de trabajo seleccionando Eliminar en el menú Acciones.
La eliminación de un campo personalizado lo eliminará por completo de su espacio de trabajo y todos los datos asociados al campo se eliminarán.
