Usuarios

En la sección Configuración de usuario, puede administrar los usuarios que tienen acceso a su espacio de trabajo.

Llegar aquí

A esta configuración sólo pueden acceder los propietarios y gestores.

Se puede acceder a esta configuración desde el menú de navegación Configuración, en el submenú Configuración del espacio de trabajo, Usuarios.

En esta configuración, puedes:

• Agregar un usuario

• Revocar un usuario ausente

• Editar un usuario existente

Visión general del usuario

Aquí podrá ver la lista de usuarios existentes que han sido invitados a ayudarle a gestionar su Espacio de Trabajo. Si no han aceptado tu invitación, su dirección de correo electrónico se marcará como pendiente.

Perfil del usuario

El perfil del usuario consiste en el avatar del perfil del usuario, el nombre para mostrar, el nivel de acceso del usuario y la dirección de correo electrónico.

Hay un indicador de estado en la parte inferior derecha del avatar del perfil del usuario. Si el indicador verde está presente, significa que el usuario está conectado. Este estado refleja su presencia en tiempo real.

Último activo

La hora que aparece junto a los botones de acción muestra el último estado visto del usuario o su última actividad en la plataforma. Esto es útil para el seguimiento.

Acciones

Hay dos posibles acciones a tomar aquí:

• Revocar el acceso del usuario

• Editar usuarios

Consejos: Utilice la parte superior para encontrar rápidamente el usuario que busca.

Añadir nuevos usuarios

Paso 1: Navegar a la configuración de los usuarios

En el menú de navegación Configuración, seleccione Usuarios en el menú

Paso 2: Pulse AÑADIR USUARIO

En la barra superior, pulse el botón azul AÑADIR USUARIO y se abrirá el cuadro de diálogo Añadir Usuario.

Paso 3: Rellenar la dirección de correo electrónico

Introduzca la dirección de correo electrónico del usuario al que desea invitar en el campo de dirección de correo electrónico.

Paso 4: Seleccionar el nivel de acceso

Seleccione un nivel de acceso adecuado para este nuevo usuario.

Más información sobre los niveles de acceso

Paso 5: Marque las restricciones que correspondan

Para los Gerentes y Agentes, se pueden aplicar restricciones avanzadas si es necesario, dependiendo de las necesidades de su Organización.

Paso 6: Presentar los datos

Una vez que haya rellenado los campos, pulse el botón azul ADD en la parte inferior derecha.

Se enviará un correo electrónico de invitación a la dirección de correo electrónico del usuario que haya introducido. El nuevo usuario tendrá que hacer clic en un enlace incrustado en el correo electrónico de invitación para obtener acceso al espacio de trabajo.

IMPORTANTE: Cuando añada un usuario al área de trabajo, el usuario se añadirá a la organización si no se ha añadido ya.

Exportación de usuarios

Si desea exportar los Usuarios de su Espacio de Trabajo, haga clic en el botón Exportar. Puedes exportar tus Usuarios en un archivo CSV.

Gestión de usuarios

Un usuario no puede revocar o editar su propio acceso. Para ello, es necesario que otro usuario tenga el privilegio de hacerlo.

Revocar el acceso

Para revocar el acceso de un usuario a tu espacio de trabajo, pulsa su respectivo botón de revocar acceso. Esto abrirá el menú de revocación de acceso.

Asignar contactos a otro usuario

La revocación del acceso de un usuario lo eliminará de su espacio de trabajo. Por defecto, todos los contactos que se hayan asignado previamente a este usuario se marcarán como no asignados. Si quieres que estos contactos se asignen a otro usuario, activa la opción de la casilla de verificación y selecciona un usuario al que asignar los contactos en un menú desplegable.

Al revocar el acceso de un usuario, su acceso a la Organización permanecerá. Si necesitas eliminarlos de la Organización, consulta esta guía.

Tenga cuidado cuando revoque el acceso de un usuario. Esta acción no se puede deshacer.

Edición de usuarios

Pulse el botón azul EDITAR para realizar cambios en cualquiera de los usuarios existentes en su espacio de trabajo. Esto abrirá el menú Editar Usuario.

Sólo puede realizar cambios en el nivel de acceso de un usuario. Una vez que haya terminado, pulse el botón azul ACTUALIZAR para guardar los cambios realizados.