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Campos Personalizados

En la sección campos personalizados, puede administrar los campos personalizados existentes en su espacio, así como crear nuevos campos personalizados.

Usar campos personalizados

Cuando su empresa requiera recopilar más información de sus contactos, puede utilizar campos personalizados para recopilar esa información. Agregar campos personalizados a su espacio permitirá a su equipo recopilar información precisa y útil de su contacto.
Además de eso, los campos personalizados se pueden usar para disparadores de automatización donde la automatización puede ocurrir cuando se cambia el valor de un campo personalizado. También se puede usar un valor de campo personalizado para personalizar sus mensajes, ya que se puede usar como una variable dinámica .

Llegar aquí

¡Solo el propietario y el administrador pueden acceder a esta configuración!
Se puede acceder a esta configuración desde el menú de navegación Configuración en el elemento de menú Campos personalizados.
En esta configuración, puede:
Consejos: utilice el🔍 en la parte superior para encontrar rápidamente el campo personalizado que está buscando.

Agregar un nuevo campo personalizado

Paso 1: Navegue a la página de configuración de campos personalizados Desde el módulo de configuración, navegue hasta el elemento del menú, Campos personalizados.
Paso 2: Presione AGREGAR CAMPO PERSONALIZADO Para agregar un campo personalizado a su espacio, presione el botón azul AGREGAR CAMPO PERSONALIZADO en la parte superior de esta sección. Aparecerá el cuadro de diálogo Agregar campo personalizado y completará la información requerida.
Paso 3: Asigne un nombre al campo personalizado y descríbalo Introduzca un nombre para el nuevo campo personalizado junto con una breve descripción. Estos campos lo ayudarán a identificar el campo personalizado agregado y comprender las intenciones.
Paso 4: Seleccione un tipo de campo Hay varios tipos de campo que puede configurar para su nuevo campo personalizado. Asegúrese de elegir un tipo de campo apropiado para recopilar información relevante y mejor para su contacto.
Puede seleccionar entre los siguientes tipos de campo:
Tipo de campo
Descripción
Texto
Adecuado para información con cadena como formato
Por ejemplo, nombre, dirección, nombre preferido
Lista
Adecuado para información que tiene un conjunto limitado de valores
Por ejemplo, tipo de plan Género, marca favorita, país, tipo de cliente
Caja
Adecuado para información que tiene un valor verdadero o falso
Por ejemplo, estado del plomo, alérgico, disponibilidad
Correo electrónico
Adecuado para información en formato de correo electrónico Por ejemplo, correo electrónico del trabajo, correo electrónico personal
Número
Adecuado para información que requiere formato de número Por ejemplo, valor del plan, número de transacciones
Fecha
Adecuado para información que está en formato de fecha Por ejemplo, fecha de nacimiento, fecha de la última transacción
Hora
Adecuado para información en formato de hora Por ejemplo, tiempo de contacto preferido
Consejo: elegir el tipo de campo correcto permitirá la validación de la información que mejorará la recopilación de información de los contactos.
Paso 5: Establecer un valor predeterminado Según el tipo de campo elegido, se puede configurar un valor predeterminado cuando sea necesario.
Editar un campo personalizado Desde el registro de campo personalizado, puede presionar el botón Editar debajo del menú de acciones y esto debería abrir el cuadro de diálogo Editar campo personalizado. En este menú, puede realizar cambios en el nombre, las descripciones, los valores (si corresponde) y el valor predeterminado.
Realice los cambios necesarios y presione ACTUALIZAR .
Después de agregar un campo, no puede cambiar el tipo de campo. Si necesita hacerlo, puede agregar otro campo con el tipo de campo preferido.

Eliminar campos personalizados

Cuando ya no se necesita un campo personalizado, se puede eliminar del espacio eligiendo Eliminar en el menú de acciones.
Eliminar un campo personalizado lo eliminará por completo de su espacio y se eliminarán todos los datos asociados con el campo.
Tenga cuidado cuando elimine una encuesta, ya que puede ser utilizada por otros usuarios en el espacio. Tenga en cuenta que la eliminación no se puede deshacer.
Última actualización 1yr ago